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亚洲城88官网在上海证券交易所成功发行30亿元企业债券

发布时间:2018-07-17

  亚洲城88官网2018年企业债券(第一期)于2018年7月11日完成簿记建档,并于7月13日成功发行,发行规模为30亿元,其中3+2年期15亿元,票面利率4.7%;5+2年期15亿元,票面利率5.0%。发行利率创下最近两个月以来市场上发行的近30只AAA级同类债券新低。

  此次发行企业债经2017年10月27日第四届董事会第二十四次会议和2017年12月15日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过,历经多轮交易所反馈意见及封卷等程序,最终于2018年5月28日取得了中国证监会关于本次企业债券发行的核准批复。为最大限度节省财务成本及在发行中掌握主动性,企业在本次债券发行过程中引入联合承销机制,由第一创业证券担任主承销商,中信建投担任联席主承销商。

  在近期央行定向降低存款准备金率,货币政策基调正式定为合理充裕的大背景下,企业综合考虑货币政策环境和市场风险偏好等因素,抓住货币市场利率重心全面下行的良好时间窗口,于7月初正式启动本次企业债券发行工作。经过向广大投资机构充分询价,本次企业债券发行全场认购金额114.5亿元,认购倍数3.82倍,参与认购的投资机构达64家之多,认购非常踊跃,投资热情很高。发行期限方面,在锁定较低利率的基础上,合理优化债务期限结构,企业选择同时发行3+2年期及5+2年期两个品种,并设品种间回拨机制。通过本次高效率、低利率企业债发行,企业债务结构更加优化,融资成本逆势降低,有效满足了企业营运及投资需求,进一步展示了企业在债券市场乃至资本市场的美誉度和影响力。


■ 财务资金部  董事会工作部


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